Läkaren och professorn Herman Lundborg var ledare för Rasbiologiska institutet i Uppsala 1922-35. På sina många resor till Lappmarken mäter han, fotograferar, samlar och jämför utseenden. Men trots att han varnade för rasblandningens degenererande effekter, fick han i hemlighet barn med en kvinna av fel typ i Lappland.